Quelle est ma méthode?

Faire émerger vos objectifs de gestion patrimoniale...

Je suis parti des résultats que vous voulez

  • être informé de façon exhaustive et transparente,
  • être convenablement orienté vers un but bien défini,
  • être "manœuvrant" pour s'adapter au contexte extérieur,
  • et conserver la maîtrise des choix car au centre du renseignement, de la décision et du contrôle.
  • pour déterminer le rôle que je veux remplir vis-à-vis de vous.

... par mon processus de gestion de patrimoine

Vos attentes sont ainsi devenues l’essence de mon travail : vous informer, vous orienter, vous aider dans la mise en œuvre pratique de solutions et vous accompagner dans la durée. Mon processus de gestion de patrimoine est conçu comme une démarche qualité; déterminer les exigences du client, planifier, réaliser, mesurer la satisfaction du bénéficiaire et adapter la solution.

MON PROCESSUS

INFORMER

ORIENTER

METTRE EN OEUVRE

CONTRÔLER

2010

INFORMER

- sur les thèmes relatifs au budget, à l’épargne et au capital,
- sur l’environnement influençant la situation personnelle ; politique familiale, protection sociale, économie, législation fiscale, réglementation juridique,
- sur les menaces à contrer et les opportunités à utiliser.

2010

ORIENTER

- examiner la situation de votre famille sous divers angles (juridique, budgétaire, patrimonial, fiscal, professionnel, etc.)
- faire émerger de votre part une décision d’orientation du patrimoine confortant l’avenir de votre famille,
- proposer les placements en adéquation avec votre orientation en mesurant leurs avantages et inconvénients.

2011

METTRE EN OEUVRE

- sélectionner et démarcher les prestataires de placements,
- vous accompagner dans les formalités de placement financier ou d’investissement immobilier.

2012

CONTRÔLER

- élaborer la synthèse périodique pour contrôler l’adéquation du patrimoine à votre orientation,
- à nouveau vous informer, vous orienter et mettre en œuvre à vos côtés, pour que vous supervisiez votre avenir et celui de vos proches.

...lors de nos rendez-vous.

Le processus décrit ci-dessus est décomposé en étapes, elles-mêmes rythmées par les réunions qui nous rassembleront.
Le schéma suivant vous explique l'articulation entre le processus et le calendrier des rendez-vous.

Les étapes du processus

Cette succession d'entrevues vous permet de vous approprier toutes les informations échangées, de réfléchir aux propositions, de modifier vos attendus, de connaître mes avis et leurs arguments, et de prendre votre décision sereinement et en toute liberté.
Mon intervention est réalisée selon votre convenance, à votre lieu de travail ou à votre domicile.

Vous souhaitez me rencontrer...